Gut beraten?!

Fachliche Kompetenz - Weiterbildung

Wir sind der festen Überzeugung, dass gute Vorsorgeberatung heutzutage nur noch von qualifizierten Spezialisten geleistet werden kann. Aus diesem Grund unterstützen wir von Anfang die Brancheninitiative "gutberaten". Ziel dieser Initiative ist die stetigie fachliche Weiterbildung im Sinne eines lebenslangen Lernes. Durch die stetige Weiterbildung stellen wir sicher, dass unser Fachwissen auf dem neuesten Stand ist.

Beratungsansatz

Unser Beratungsansatz basisert auf einem fünf Phasen-Modell:

Wir ermitteln ihren Vorsorgebedarf und zeigen ihnen ihre Vorsorgesituation auf.
Wir fragen Sie nach ihren Wünschen und Zielen.
Sie erhalten von uns eine Reihe an passenden Empfehlungen für ihre persönliche Vorsorge - und Finanzplanung.
Der Beratungsprozesss und dessen Ergebnisse werden von uns dokumentiert und ihnen ausgehändigt.
Gemeinsam setzen wir die erarbeiteten Lösungen.

Unser Ziel - Ihr Erfolg

Mit Sachverstand, Liebe zum Detail entstehen Lösungen, die Sie begeistern und Sie auf auf ihrem erfolgreichen Weg unterstützen.