Gut beraten?!
Fachliche Kompetenz - Weiterbildung
Beratungsansatz
Unser Beratungsansatz basisert auf einem fünf Phasen-Modell:
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Wir ermitteln ihren Vorsorgebedarf und zeigen ihnen ihre Vorsorgesituation auf.
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Wir fragen Sie nach ihren Wünschen und Zielen.
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Sie erhalten von uns eine Reihe an passenden Empfehlungen für ihre persönliche Vorsorge - und Finanzplanung.
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Der Beratungsprozesss und dessen Ergebnisse werden von uns dokumentiert und ihnen ausgehändigt.
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Gemeinsam setzen wir die erarbeiteten Lösungen.
Unser Ziel - Ihr Erfolg
Mit Sachverstand, Liebe zum Detail entstehen Lösungen, die Sie begeistern und Sie auf auf ihrem erfolgreichen Weg unterstützen.